Ранний рассказ, потерянный Муркоком, а затем найденный и вышедший вместе с «Элриком на Краю Времени» и повествующий о времени между «Похитителем душ» и «Королями во тьме». Элрик из-за проклятия умирающего колдуна вынужден соревноваться в знании природы парадоксов с Владыкой Хаоса.