В Северном Урале в 1990-х годах два приезжих охотника с местным проводником отправляются в тайгу в надежде на удачную охоту и спокойный отдых от городской суеты. Однако они быстро понимают, что здесь царят совершенно иные законы жизни: леса населены не только дикими зверями, но и жители окрестных деревень исповедуют странные обычаи.