В этом мире время необычно. Феликс живет в альтернативной версии России, где он сталкивается с магией, рунами и неизвестным временем. Он не знает, в какую эпоху попал - средние века, эпоха Петра I или правление Николая. Разговаривать об этом опасно, так как его могут принять за шпиона. Феликс понимает, что не принадлежит этому миру, но пока не может вернуться обратно. Он решает остаться и сделать все возможное, чтобы в этом непонятном месте жить полной жизнью.