В этом мире, где время иное, Феликс обитает в альтернативной версии России. Он знаком с магией и рунами, но не понимает, в какую эпоху он попал. Он остерегается разговоров на эту тему, чтобы не быть обвиненным в шпионаже. Феликс понимает, что не принадлежит этому миру, но не может вернуться обратно. Он решает обустраиваться в этом неизвестном месте и наслаждаться жизнью, используя возможности, которые ему предоставлены.