Наш современник Феликс попадает в альтернативную Россию, где присутствует магия. Освоившись в новой реальности, главный герой быстро наживает себе кровных врагов и смело сражается в решающем бою, но в результате оказывается госпитализированным в медучреждении Академии Боевых Рун.
Едва оправившись от предыдущего события, Феликс снова попадает в неприятности. Во время обычной прогулки по парку он становится свидетелем активации артефакта, что приводит к открытию портала и появлению архидемона-убийцы, который жаждет крови. Феликсу с трудом удается спастись, но это лишь начало его соприкосновений с мощными темными сущностями Захребетья…