Агенты папской инквизиции с неослабным рвением борются с еретиками-альбигойцами, чьи идеи распространяются по пылающему побережью Франции. Автор, обладатель уникальных архивных манускриптов, последовательно восстанавливает события прошлого. Рокмор, юный житель Тулузы, отправляется на обучение к рыцарю Раймону, надеясь в будущем стать рыцарем. Но он не знает, какие глобальные катаклизмы его ждут: альбигойская трагедия, крестовые походы и встреча с Папой - все это ждет Дальмаса в ближайшем будущем.