По примеру графа Шереметева Фёдор Фёдорович Урасов открывает в Пухове крепостной театр, желая ставить на сцене оперы и балеты. Проездом в деревне барин примечает в хороводе юную Дуню Чекунову с высоким сильным голосом и забирает в своё поместье.
Сварливая надзирательница Матрёна Сидоровна, талантливый скрипач-итальянец Антон Тарасович, милый сердцу Петруша, — с кем только ни сведёт Дуню непростая жизнь в Пухове.