История, рассказанная этнографом и писательницей М.Пейвер, переносит читателя на много тысячелетий назад в первобытный Лес. В этом Лесу, населенном племенами охотников, волками и зубрами, а также духами деревьев и камней, появился гигантский медведь. Он подкрадывается неслышно, как дыхание, и уничтожает все живое на своем пути. Единственными, кто может спасти обитателей Леса от этого неумолимого зла, являются мальчик Торак и его провожатый — осиротевший волчонок.