Продолжающееся противостояние между филиалами UCAT достигает нового уровня, когда представители Американского UCAT готовятся к проведению Пути Левиафана. Они поддерживают свои притязания армадой механических драконов и завещанием Ричарда Сандерсона, чтобы иметь возможность вести переговоры с 5-м Гиром и сразиться с его последним известным представителем - механическим драконом по имени Чёрное Солнце. В это время Хио Сандерсон и её спутник Дан Харакава сталкиваются с истиной о "проклятье демона", а также о трагедии, приведшей к падению 5-го Гира.