Жил-был в городке Кислорецке мальчик по имени Костя Жихарев. Никогда не дрался, потому что врачи запрещали, но его послушность иногда доставляла неприятности родителям. На летние каникулы его отправили в деревню Малые Улёты к прабабушке Патрикее Маркидоновне. Не подозревая, что там встретит сказочные приключения с Колобками, филинами и богатырями.