Котёнок Филипс заскучал и решил навестить своих друзей в сказочной стране Лесогории, но вот беда – цветок, который позволял ему перемещаться между нашим миром и сказочным, неожиданно сломался. Вместо уютного леса котёнок оказался в неизведанной пустыне Мираж. Заблудиться – это ужасно страшно, особенно когда ты маленький! Но не забывай: вокруг всегда найдутся те, кто сможет помочь, если вежливо об этом попросить. Добраться до леса Филипсу помогут и пустынные змейки, и добродушный медоед, и даже жираф-астроном. Наш котёнок станет настоящим следопытом, посмотрит на звёзды и заведёт новых друзей.