Лугин, считающий себя опытным человеком, испытывает полное отсутствие интереса к окружающему миру и погружается во всеобъемлющую тоску. Однажды на вечеринке в высшем обществе он признается хозяйке в том, что начинает терять рассудок. Во сне ему является голос, который указывает на загадочный дом в углу Столярного переулка, у моста Кокушкина. Следуя странным указаниям, Лугин находит квартиры бывшего советника Штосса и решает остаться в них. Внимание его привлекает портрет старика на стене, который оказывается способным оживать ночью и играть в карты...