Давным-давно, в городе Тифлизе, жил богатый турок; Аллах подарил ему много золота, но дороже всего для него была его единственная дочь Магуль-Мегери; звезды на небесах прекрасны, но за ними обитают ангелы, и они еще прекраснее, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза. В этом же городе жил бедный Ашик-Кериб; пророк не одарил его ничем, кроме высокого духа и таланта к песням; играя на саазе (турецкой балалайке) и восхваляя древних героев Туркестана, он развлекал богатых и счастливых на свадьбах; на одной из таких свадеб он встретил Магуль-Мегери, и между ними вспыхнула любовь. Однако у бедного Ашик-Кериба было мало надежды заполучить её руку – и он стал грустным, как зимнее небо…