Простой московский айтишник Максим случайно оказывается в опасном мире, где обитают сверхъестественные существа с убийственными намерениями. Он становится жертвой магии, но с огромным трудом удается спастись от смерти. Теперь Максим должен преобразиться в демона, набраться сил и справиться с проблемами, созданными местными богами, а также установить отношения со своими новыми потусторонними родственниками.