Эта повесть рассказывает о малоизвестной эпохе в истории Египта, когда в стране произошел своеобразный церковный раскол. Часть недовольного населения мигрировала на юг, в верховья Нила, где они жили изолированной общиной на протяжении сотен лет. Главный герой этой истории пришел к ним в тот момент, когда община постепенно угасала из-за мухи це-це. Он перевез их с гиблых мест на восток, в горы Абиссинии, где они начали новую, вполне комфортную жизнь. С этого момента он стал их вождем и связующей нитью с древней прародиной. Однако на новой земле им не удалось обрести спокойствие. Причины этого зрителям станут известны по мере чтения повести.