Все началось с обычного визита в парикмахерскую. Пятилетний Женя привычно уселся в кресло напротив зеркала, взглянул на свое отражение, затем – на парикмахершу и… замер от страха. Перед ним стояла настоящая ведьма. Ужасная, злая, страшная старуха. Остро заточенные ножницы в ее руке звякнули. Трупный запах окутал ребенка. Но почему его бабушка, Елизавета Петровна, которая привела малыша на стрижку, ничего не замечает? Почему отец Жени воспринял рассказ сына с юмором? Разве взрослые уже настолько огрубели и ослепли, что не чувствуют могильного холода всего в шаге от себя?