Михаил Елизаров – один из самых ярких и одаренных современных авторов, обладатель премии «Русский Букер». Его проза завораживает, волнует и воздействует, не оставляя шанса на равнодушие читателя. Главный герой нового романа – советский подросток, живущий в конце восьмидесятых. Действие разворачивается на окраине промышленного мегаполиса, где местные хулиганы зарабатывают на жизнь, показывая «мультики» случайным прохожим. Однако «произведение о детстве» перерастает в сюрреалистический кошмар. Реальность заменяется мистификацией, пространство и время искажаются, а нарисованный мир диафильма начинает оживать, открывая бездну…