Главный персонаж рассказа оказывается в горной Долине — месте, где царит вечная осень, холод и безысходность. В ветхой хижине на берегу ручья с ним поселяется загадочный старик, который, судя по всему, что-то знает, но предпочитает молчать. Долина, похоже, не рада появлению незнакомцев.
Герой терзается вопросами о смысле своего пребывания здесь, но не может вспомнить, как он попал в это место. Сможет ли ему помочь разобраться в своих вопросах сны?