Профессор Грегг спасает от голодной смерти девушку в Лондоне, предлагая стать его гувернанткой. Мисс Лелли соглашается, и скоро уже не только присматривает за детьми, но и становится помощником профессора. Грегг же занимается таинственными исследованиями, для чего даже уезжает в Уэльс. Мисс Лелли долгое время находится в неведении относительно предмета его исследований, но когда однажды Грегг уходит и не возвращается несколько дней, она наконец обретает возможность узнать, с чем или кем имел дело её работодатель.