Мальчик Джеймс, главный персонаж знаменитой книги английской писательницы Мэри Нортон, отправляется в удивительный мир, где переплетаются сюжеты древних сказок. В этой вымышленной стране его ждут невероятные приключения, включая поход в логово великана и спасение заколдованной принцессы - все это для настоящего мальчишки, даже если он больше любит научную фантастику.