После смены руководства в Магической Академии заволновались грозовые тучи. В учебном заведении продолжают происходить ужасные события, наполняя души студентов мраком. Блэр оказалась под самым сильным влиянием тьмы. Лишившись сердца, она полностью утратила контроль над собой и совершает безрассудные поступки. Кассандра не теряет надежду и продолжает искать своих родителей. Она успевает отражать атаки своей бывшей подруги, одновременно организуя восстание против нового директора Филориума, который оказался не лучше Аваруса.