Ляпис решила навестить своих родителей и узнать о мече, который теперь использует Рорен, но он не хочет встречаться с родственниками демона-партнерши. Родня Ляпис живет в землях демонов, за горами, и гильдия готова платить за разведку их территорий, что свидетельствует о предвзятом отношении к их расе. Находясь вечным должником, у Ляпис нет выбора, кроме как отправиться в очередное странствие.