Опасный преступник-маг попал во владение запретных технологий, и для его поиска был отправлен чиновник из могущественной организации. В то время как планету Миранда грозит наводнение от Великого прилива. Каковы последствия для расследования, проводимого на грани конца мира? В этом необычном и сюрреалистическом романе, удостоенном премии "Небьюла" и номинированном на премии Артура Кларка, Джона В. Кэмпбелла и "Хьюго", автор представляет читателям свою уникальную визию фантастического и фэнтезийного жанров.