Бродящий лес - рассказ о приключениях Ракхира Красного Лучника в волшебной Ирландии, где он сталкивается с чудовищным лесом и встречает загадочного мелнибонийца. В другом рассказе, "Костяной портрет", Элрик встречает женщину-скульптора, которая хочет запечатлеть его образ в драконовой кости.