В мире, где царят магия и рождение, его главное оружие — упрямство.
Империя Авалон подвергается атаке: с загадочного материка Ноберия приходит сила, способная уничтожать целые гарнизоны, в то время как аристократия погрязла в интригах и конфликтах.
В центре событий оказывается Рэй — шестнадцатилетний бродяга из трущоб Мирталиса, лишённый магических способностей и благородного происхождения. Он намерен стать рекрутом имперской гвардии, но по воле случая и чьей-то тайной интриги занимает место высокомерного аристократа в Академии Лаплас — знаменитой кузнице магов-паладинов.
Теперь Рэю необходимо найти своё место в мире, где его ненавидит обманутый им наследник знатного рода, а однокурсники воспринимают его лишь как самозванца. Его главный козырь — не магия, а уличная смекалка и несгибаемая воля.
Однако Лаплас хранит мрачные секреты. За его стенами скрываются жестокие ритуалы, тёмные артефакты и заговоры. Чтобы отстоять своё право на обучение в академии, Рэю предстоит выиграть дуэль, в которой ставкой будет его жизнь.