Аинз Оал Гоун отправляется в Королевство Дварфов вместе с Шалтир Бладфоллен и Аурой Белла Фиора в поисках утраченной магии рун. Оказавшись там, Аинз обнаруживает, что королевство находится под угрозой надвигающегося вторжения полу-человеческой расы, кваготов. Дварф Гондо обещает помочь Колдовскому Королевству, если они помогут им вернуть их столицу. Однако противостоять им будут не только армия кваготов, но и самая сильная раса Азерлийского хребта, морозные драконы. Колдовское Королевство должно закрепить своё великолепие в неизвестном мире.