Пришла пора Фраксу покинуть зимний Турай и отправиться на архипелаг эльфов на юге, чтобы помочь своему другу и его дочери, обвиненной в разрушении священного Древа Хесуни и убийстве Верховного жреца. Свидетельства кажутся неопровержимыми, и Фракс понимает, что спасти ее будет нелегко.