Острова Скайленда парят над ядовитыми черными облаками, и самое страшное — оказаться внизу, у края бездны. Там никто не защитит от гигантских металлических змей, способных за один раз уничтожить целый район. Шестнадцатилетний Конрад мечтает отомстить дяде, который захватил родовое поместье на вершине острова. Но, изгнанный в Низину, Конрад вынужден заключить сделку с дядей ради своей сестры, которую тот оставил себе на воспитание. Он проходит отбор в цех Охоты, где его ждут жестокие тренировки, интриги соперников и смертельно опасное Состязание. Чтобы выполнить свою часть соглашения, Конраду придется убить как можно больше небесных чудовищ и доказать, что он достоин стать капитаном корабля. Это оказывается не так просто, когда на борту есть предатели. Однако Конрад еще не догадывается, что самая серьезная угроза скрыта под черными облаками…