Князь Вадим отказался идти под руку Рюрика и погиб в битве под Новым Градом. Дружинник Неждан Военежич ищет новую службу у князя Чурилы Мстиславича. Не оставив чужую беду без внимания, он отправляется в опасное путешествие вместе с Братилой, Надежей и ее братом.