Прошло семь лет после ужасной Беды, когда весь мир был погружен в холодную и бесконечную зиму. Империя, пострадавшая от удара кометы, была разрушена, оставив лишь отдаленные окраины и независимые племена, проживающие вдоль границы. В одном из этих племен, в нищей деревне, вырос маленький царевич, который был спасен во время Беды. Его родной брат стал его старшим братом, лучшим другом, защитником и героем. Однако трагические обстоятельства разлучили мальчиков. Родной сын был похищен против его воли. Маленький царевич решает посвятить свою жизнь поиску и возвращению пропавшего. Но это не так просто! Похищенный мальчик, внешне кажущийся добрым и милым, оказывается в школе, где хитроумный и обаятельный учитель начинает тренировать его в тайном искусстве убийцы для выполнения скрытых заданий...