Наташа родилась в мрачной заводской слободке, где жизнь была полна пьянства, драк и преждевременной смерти. Судьба казалась неумолимой, и она была обречена повторить горькую участь своей матери и женщин, что окружали ее. Но внезапно жизнь дала ей луч надежды - любовь к Чингизу, молодому художнику, который стал отцом ее ребенка. Однако, и он исчез из ее жизни, оставив на память только волшебную картину мандаринового леса, где оранжевые солнышки освещали дорогу к счастью. Теперь, воспоминания о той мимолетной любви согревают Наташу и дают ей силу верить, что счастье обязательно найдет ее.