Фанфик к "Собачьему сердцу" М. А. Булгакова, рассказывающий о судьбе Николая Богдановского - успешного жителя столицы, который решает отправиться к деревенской ведьме ради спасения своей репутации, карьеры и благополучной жизни. Ведьма сможет ли вытащить его из трудной ситуации, в которой оказались столичные врачи, и какие тайны скрываются в доме ведьмы и лесу у Погиблово.