В глухих башкирских лесах появилась какая-то нечисть. То ли лешие, то ли оборотни. Относиться к этому с иронией можно было бы, если бы не кровавые жертвы и паника среди местных жителей. Юлия Максимова, секретный агент с прозвищем Багира, получив задание встретиться с нечистой силой, долго смеялась. Однако затем она здраво рассудила, что если есть пострадавшие, то может быть и злоумышленник. И то, что он притворяется лесным чудовищем, не делает его менее опасным. Поскольку жертвы «нечистой силы» являлись единственным доказательством ее существования, Багира решила начать расследование с беседы с ними. Но после встречи с первым пострадавшим ей уже не было весело.