1908 год. Вблизи сибирской фактории возникают загадочные Черные люди — вестники страшной беды. Алана знает о запрете шамана приближаться к незваным пришельцам, но невольно нарушает его, и это становится началом её кошмара.
Надя не испытывает радости от путешествия в далекую Сибирь. Её мучают муки совести, и уже в пути она замечает ужасного преследователя. Кто он? Демон? Дух? Страшный сон?
У Аланы и Нади есть свои секреты, которые нельзя раскрывать. Но когда девушки встретятся, у них не останется выбора. Им придется противостоять тьме — той, что с древних времен живет в тайге, и той, что скрыта в их собственных душах.