Маленький Мишка с нетерпением жаждет иметь родителей, наполнен любовью и верой в чудеса, особенно в преддверии Нового года. Одинокая Ирина готова изменить свою жизнь, оставив позади крах прежней, и собирается уехать из города навсегда. А Павел мечтает о встрече с давно потерянным другом. Сегодня эти трое не имеют ничего общего. Но случайности не случайны. Особенно в канун волшебства.