В 1793 году молодой Хейке покидает своих приемных родителей в Словении и отправляется в Норвегию, чтобы найти свою настоящую семью, потомков таинственного колдуна Тенгеля Злого. Его приезд вызывает недовольство из-за зловещей печати на лице, но он находит друга в студенте Петере. Вместе они отправляются в Трансильванию, где сталкиваются с загадочным лесом Штрегешти и замком графини Ансиолы, которая приглашает их в свои стены. Но что-то зловещее прячется внутри замка, откуда никто не уходит живым.