В королевстве Брандгорд не прощают ведьм. Мариэль, ученица болотной ведьмы, держала свои магические способности в тайне, но вскоре они стали явными. Спасая ребенка, она раскрыла свой секрет и была приговорена к смерти. Однако, благодаря таинственному аристократу, она была спасена. Теперь ей нужно отплатить ему за услугу, а для этого она попадает в запутанный заговор против короля. Как ей выбраться из этой опасной ситуации и что общего у всего этого с говорящим рыжим котом?