В тихом населённом пункте Омут исчезает десятилетний ребёнок, за дело берётся местный участковый. Он выходит на след похитителей, не подозревая, что в лесах обитает враждебный внеземной охотник. В это время бывший городской врач заключает союз с пришельцем, скрывающимся от своего злейшего врага из космоса.