Николь Ред – простая ведьма из уважаемой семьи ведов. Она живёт с отцом и работает секретарём в Управлении магическим миром, мечтая о карьере мага-следователя. Для достижения своей цели она готова пойти на риск и нарушить закон. Ей предстоит это сделать, ведь у неё есть маленький секрет, о котором не следует никому рассказывать. Она теряет свои силы, а её отец на протяжении многих лет искал лекарство, чтобы помочь дочери, не подозревая, что причина кроется в его собственных решениях.
Виктор Грей – оборотень-волк, который стал вожаком стаи в слишком юном возрасте по воле судьбы. Это заставило его отказаться от мечты жить среди людей и взяться за заботу не только о своей семье, но и о всей стае.
В мире, где всё зависит от уровня сира и происхождения, каждый стремится получить шанс подняться выше.
Кто-то похищает детей-оборотней и выкачивает из них все силы и Души. Николь и Виктору предстоит приложить усилия, чтобы найти виновного и заставить его расплатиться за содеянное. Главное – остаться в живых.