Леону не везёт на арене цирка, его возлюбленная предпочитает проводить вечера с дрессированными пуделями, а соседи — сиамские близнецы — глумятся и насмехаются над ним. Но однажды всё меняется. Он становится величайшим иллюзионистом! Знать бы, какой ценой…