В три часа ночи Пенни скончалась, а старинные часы в гостиной дома сестер Морелли остановились. Внезапно густая тьма окутала все вокруг, и миссис Оуэнс услышала стук в свою дверь. В то же время шериф наблюдал за лесопилкой Брайдел-Вейл и заметил свет в одном из разбитых окон. Вблизи от него, в новеньком коттедже, писатель Джим Аллен погружен в глубокий сон, не замечая высокой темной фигуры, пробегающей мимо его окна. Ночь в Пойнт-Спирит была необычной, и что-то изменилось, что может повлиять на жизнь горожан, хотя они еще не подозревают об этом.