Дача в сосновом лесу; сквозь редкие стволы просматривается стенка дома, два окна, закрытые марлей, дверь и невысокая терраса. На переднем плане стоит стол, обустроенный вокруг ствола большой сосны, кресло-качалка и плетёные стулья. Висит гамак. Поздний вечер, лунный свет. Когда поднимается занавес, среди деревьев проявляется серая фигура доктора Потехина, он в шляпе и широком пальто. Он прислушивается, смотря в сторону дачи, и, пожимая плечами, неторопливо уходит налево. Через несколько секунд на террасу выходят Мастаков и Ольга, они идут по диагонали направо…