Генерал-майор Вершинин продолжает свой путь через Серый Периметр, ища способ вернуться на Землю, при этом не желая вернуться с пустыми руками. Невольно он всё больше нарушает установленный баланс сил на окраине галактики, привлекая внимание как людей, так и чужих, которые считают себя хозяевами этого сумеречного пространства, где жестокость и цинизм стали нормой. Необычные способности Вершинина не остались незамеченными, и, естественно, сразу нашлись те, кто желает воспользоваться ими в своих интересах.