В двух разных, но невидимо связанных мирах наступает Новый Год. К сожалению, для некоторых он может стать последним. В мире магии существует легенда о Деде Морозе, который путешествует на механических санях с вращающимися металлическими крыльями. Эту историю мама рассказывает тяжело больной девочке Лике, которую не могут вылечить даже заклинания самых опытных лекарей. В нашем мире в аналогичной ситуации находится мальчик Федор, сын известного физика. Дети не подозревают о существовании друг друга. Между ними простирается, казалось бы, непреодолимая граница между мирами, но выжить они смогут лишь вместе.