Между эльфами и орками бушует длительная война. После сражения у Серебряной реки осталось всего девять опытных орочьих бойцов-аршей, которые пытаются вернуться к своему народу. Однако на их пути оказывается отряд рыцарей эльфийской королевы Маб. В результате кровопролитной битвы один из рыцарей попадает в плен. Эльфу Инглориону предстоит провести много времени в обществе орков и, возможно, узнать их лучше, чем когда-либо прежде, даже пойти на сотрудничество с ними.