При расследовании призрачного следа Хартлесса, Эль-Меллой II и Грэй получили новости о собрании высокопоставленных магов, которое потрясло аристократическую и демократическую фракции. Вся Ассоциация магов оказалась в хаосе, утопая в заговорах. Эль-Меллой II и его команде предстоит разгадать тайны лабиринта под Часовой башней и расследовать серийные исчезновения.