Человечество полетелело к другим мирам, но веру в Бога не утратило. Малый разведывательный корабль, обнаруживший гуманоидную примитивную расу на одной из далеких планет, готовит стандартный отчет. В это же время, проповедник пытается отвратить глупых аборигенов от совершения кощунственного весеннего обряда, обращая их в веру в настоящего Бога.