Виртуозный преступник шантажирует детективов 87-го участка. Звонок оказывается началом цепочки детективных событий, и сотрудникам участка придется здорово побегать в попытках разобраться, что к чему… Параллельно с этим Стив Карелла пытается отловить пару негодяев, развлекающихся поджиганием уличных бродяг.