Испания. 16 век. Придворный поэт пользуется расположением короля Испании. Он на седьмом небе от счастья и намеревается жениться. Но наступает роковой день, который меняет всю его судьбу. Король погибает в результате заговора. Невесту поэта убивают. А его самого заключают в тюрьму инквизиции. Однако перед арестом ему удаётся спасти беременную королеву от гибели.