Граф Азанчеев приезжает на помолвку в музыкальный Павловск и пленяет сердце Катарины, дочери бедного лекаря из Австрии. Не имея надежды на взаимность, она не может подавить свои чувства и мечтает о том, чтобы быть рядом с ним. Однажды граф возвращается с войны и узнает о измене своей невесты. Он хочет отомстить, но волшебный «Павловский Вальс» останавливает его. Следуя за звуками мелодии, он видит облик девушки, танцующей одна на застывшем озере. Не увидев ее лица, граф отдает ей свое обручальное кольцо и уходит, отказавшись от мести. Одержимый идеей, он решает взять Катарину в жены на три месяца, чтобы затем явиться на свадьбу с другой.
Слушать аудиокнигу Люттоли "Павловский вальс" слушать бесплатно